La pagina Affari raccoglie tutti i tuoi affari divisi per fase: ogni colonna è una fase, ogni scheda è un affare.

Accanto al nome della fase trovi un numero. Per le fasi dei Conclusi positivamente è il valore complessivo degli affari che contengono; per tutte le altre è quanti affari ci sono dentro. Il numero tiene conto di tutti gli affari della fase, anche di quelli che compaiono via via che scorri la colonna.

Trascina la scheda nella colonna dove vuoi portarla: lo spostamento è immediato e i numeri delle due colonne si aggiornano subito. Puoi cambiare fase anche dal pannello Dettagli affare e dalla conversazione in chat, con lo stesso risultato.

Un contatto può avere un solo affare aperto alla volta. Se provi a riportare tra le fasi aperte un affare già concluso mentre lo stesso contatto ne ha un altro in corso, Pipelean te lo segnala e non lo sposta: chiudi prima l'altro.

Clicca sulla scheda per aprire Dettagli affare. Da qui vedi e modifichi il valore dell'affare, il servizio, la sede, l'origine e le note, fissi o modifichi l'appuntamento, chiami o scrivi al contatto.

La barra in alto ha la ricerca (Cerca tra gli affari…), il pulsante Ordina per e Aggiungi filtro. I filtri valgono per tutta la pagina: anche i numeri nelle intestazioni delle colonne si aggiornano di conseguenza, così quello che leggi corrisponde sempre a quello che stai guardando.

Ordina per propone Data creazione (dalla più recente) o Alfabetico. Cancella tutti azzera i filtri in un colpo solo.

Su telefono le colonne non stanno affiancate: in alto trovi i nomi delle fasi, tocca quello che ti interessa per vedere i suoi affari. Ricerca, filtri e dettaglio dell'affare funzionano allo stesso modo.