Quando l'orario di un appuntamento è passato, in chat compare l'attività Devi esitare un appuntamento e, aprendo la conversazione, la scheda Esito appuntamento. Serve a registrare com'è andata.
Le tre domande
Il cliente si è presentato? Scegli Presentato o Non presentato. È l'unica risposta obbligatoria.
Spostalo in — la fase in cui vuoi portare l'affare. La scheda mostra la fase attuale e ti lascia scegliere dove spostarlo, oppure Tieni la fase in cui è.
Valore dell'affare — quanto ha speso il cliente. Compare solo se hai risposto Presentato, già compilato con il valore dell'offerta: correggilo con la cifra reale.
Premi Salva esito: l'appuntamento viene chiuso con l'esito che hai indicato, l'affare si sposta se hai scelto una fase, e l'attività sparisce dalla tua lista.
Come finiscono queste risposte in Analytics
I numeri di Analytics si costruiscono da qui, non dal nome delle fasi — così restano giusti anche se cambi le fasi.
Voce | Come si ottiene |
Solo presentati | Appuntamenti chiusi con esito Presentato |
Clienti acquisiti | Presentati che hanno speso più del valore dell'offerta |
Incasso | Somma delle spese di tutti i presentati |
Valore medio cliente acquisito | Spese dei soli acquisiti, divise per il loro numero |
Da sapere: perché un cliente risulti acquisito la spesa deve essere superiore al valore dell'offerta. Se lasci la cifra già proposta senza modificarla, l'appuntamento conta come presentato e la spesa entra nell'incasso, ma il cliente non viene contato fra gli acquisiti.