Le fasi che vedi nella pagina Affari le puoi cambiare: rinominarle, riordinarle, cambiarne il colore, aggiungerne di nuove ed eliminare quelle che non usi. Apri Impostazioni in alto a destra nella pagina Affari.
I tre gruppi
Ogni fase appartiene a un gruppo, e il gruppo dice a Pipelean a che punto è l'affare.
Gruppo | Significato |
Aperte | L'affare è ancora in corso |
Conclusi positivamente | L'affare si è concluso positivamente |
Conclusi negativamente | L'affare si è concluso negativamente |
Puoi avere quante fasi vuoi in ogni gruppo: per esempio due fasi concluse positivamente, se distingui chi ha comprato il primo servizio da chi è diventato cliente a tutti gli effetti.
Cosa puoi fare
Aggiungere una fase con Aggiungi fase dentro il gruppo che ti serve.
Rinominare una fase scrivendo direttamente sul suo nome.
Riordinare le fasi trascinandole: l'ordine che scegli è l'ordine delle colonne nella pagina Affari.
Cambiare colore scegliendo fra otto colori — grigio, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosa. Il colore tinge la colonna e la pastiglia della fase, così riconosci a colpo d'occhio dove sta un affare.
Eliminare una fase con Elimina fase.
Le modifiche diventano effettive quando premi Salva. Se esci prima, Pipelean ti chiede conferma e non salva nulla.
Le regole da rispettare
Alcune cose Pipelean non te le lascia fare, per tenere le fasi coerenti. Se provi, te lo dice con un messaggio chiaro.
Regola | Perché |
La prima fase non si elimina e resta tra le Aperte | È la fase su cui nasce ogni nuovo affare |
Deve restare almeno una fase tra i Conclusi positivamente | Serve un posto dove chiudere gli affari conclusi positivamente |
Deve restare almeno una fase tra i Conclusi negativamente | Serve un posto dove chiudere quelli conclusi negativamente |
Non elimini una fase che contiene ancora degli affari | Spostali prima in un'altra fase |
Non elimini una fase usata da un'automazione | Togli prima l'automazione che la usa |
Due fasi non possono avere lo stesso nome | Il nome può arrivare fino a 64 caratteri |
Rinominare o riordinare le fasi non cambia i numeri che leggi in Analytics: si basano sull'esito degli appuntamenti e sulle spese, non sul nome che dai alle colonne.