Pipelean

La pagina Affari mostra i tuoi affari in colonne, una per fase: come spostarli, filtrarli e aprirne il dettaglio.

Come gestire i tuoi affari

Rinomina, riordina, colora, aggiungi ed elimina le fasi, e le regole che Pipelean fa rispettare.

Come personalizzare le fasi dei tuoi affari

Quattro scenari della conversazione possono spostare un affare da solo nella fase che scegli.

Come spostare gli affari automaticamente tra le fasi

La scheda Esito appuntamento chiede se il cliente si è presentato, dove spostare l'affare e quanto ha speso — ed è da lì che nascono i numeri in Analytics.

Come registrare l'esito di un appuntamento

gabriele@pipelean.io

La pagina Affari, le fasi dei tuoi affari e le automazioni che li spostano.

Affari

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Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

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