Puoi far spostare gli affari da soli, quando succede qualcosa nella conversazione. L'icona a forma di fulmine sull'intestazione di una colonna apre Automazione fase: da lì scegli in quali scenari un affare deve finire automaticamente in quella fase.
Gli scenari disponibili
Scenario | Quando scatta |
Risposta ottenuta | Prima risposta da un cliente |
Cliente non responsivo | Non risponde da 7 giorni |
Appuntamento creato | Viene fissato un appuntamento |
Appuntamento disdetto | L'appuntamento viene disdetto |
Come si imposta
Clicca il fulmine sulla colonna della fase in cui vuoi che gli affari arrivino.
Attiva gli scenari che ti interessano.
Premi Salva.
L'intestazione della colonna ti ricorda a colpo d'occhio quante automazioni ha attive.
Uno scenario può servire una sola fase
Ogni scenario può portare a una fase soltanto, altrimenti lo stesso evento manderebbe l'affare in due posti diversi. Se uno scenario è già usato, lo trovi disattivato con scritto da quale fase — per esempio «Già usato da «In gestione»». Per spostarlo, toglilo prima dalla fase che lo occupa.