I responsabili sono le persone del team che gestiscono la conversazione e gli affari di un contatto. Un contatto può averne più di uno, oppure nessuno. Servono a filtrare contatti, affari e chat e a decidere chi riceve le notifiche: tutto il team continua a vedere tutti i contatti.
Chi può essere responsabile
Ogni membro attivo del team che ha un accesso a Pipelean. Chiunque nel team può aggiungere o togliere i responsabili di qualunque contatto.
Dove si scelgono
Quando crei un contatto, dalla pagina Contatti o creando una nuova lead dalla chat: il campo Responsabili è già compilato con il tuo nome, e puoi cambiarlo.
Su un contatto esistente: nel pannello Modifica contatto cambia il campo Responsabili e salva. Dalla pagina Affari ci arrivi dal menu di Dettagli affare, con Modifica contatto.
Su molti contatti insieme: nella pagina Contatti seleziona i contatti e scegli Aggiungi responsabili o Togli responsabili. Con Seleziona tutti i contatti (sul pulsante vedi quanti sono) l'operazione vale per tutti i contatti trovati dai filtri, anche nelle altre pagine.
Quando cambi i responsabili di un contatto, Pipelean ti chiede di confermare: i colleghi aggiunti o tolti ricevono una notifica.
Dove si vedono
nella lista Contatti, nella colonna Responsabili;
in chat, nella colonna di destra della conversazione;
nella pagina Affari, in Dettagli affare, sotto i dati del contatto.
Passa il mouse sulle iniziali per leggere i nomi.
Filtrare per responsabile
Il filtro Responsabili c'è in Contatti, in Affari e nei Filtri della chat. Scegli una o più persone, oppure Nessun responsabile per trovare i contatti che non sono ancora seguiti da nessuno.
Notifiche
Le notifiche push dei nuovi messaggi di un contatto arrivano ai suoi responsabili e al titolare dell'azienda; quelle degli appuntamenti a chi segue l'appuntamento e al titolare. Ognuno può scegliere quali notifiche ricevere da Impostazioni → Notifiche, dove trovi anche la categoria Responsabili: ti avvisa quando un collega ti aggiunge ai responsabili di un contatto, o ti toglie.
I messaggi al cliente
Nei messaggi automatici il cliente legge il nome della persona che lo segue:
il messaggio di benvenuto porta il nome del responsabile che ha scritto al contatto per ultimo, oppure del primo responsabile assegnato;
il template Tentativo chiamata si compila con il nome e il numero di chi lo sta inviando, e puoi correggerli prima dell'invio.
Se il contatto non ha responsabili, il messaggio di benvenuto lo firma il titolare dell'azienda.
Da sapere: quando un membro perde l'accesso o viene archiviato, esce automaticamente dai responsabili di tutti i suoi contatti.