In Pipelean più persone della stessa azienda lavorano insieme, ognuna con il proprio account: tutti vedono gli stessi contatti, le stesse chat e gli stessi affari. Chi ha registrato l'azienda ne è il titolare; i colleghi entrano su invito, dalla pagina Team.
Invitare un collega
Vai su Team e apri la scheda del membro. Se la persona non è ancora nel team, aggiungila prima con Aggiungi.
Nella sezione Accesso a Pipelean clicca Invita in Pipelean.
Scrivi il suo indirizzo email e clicca Invita.
La persona riceve un'email dal titolo «Il tuo invito in nome della tua azienda su Pipelean», con il pulsante Imposta la tua password. Il link vale 7 giorni. Subito dopo l'invio puoi anche copiarlo con Copia link, se preferisci mandarglielo tu.
Cosa fa chi riceve l'invito
Aprendo il link vede chi l'ha invitato e in quale azienda, sceglie una password di almeno 8 caratteri e clicca Entra in Pipelean: entra subito. Da quel momento accede con la sua email e la password che ha scelto.
Da sapere: un account appartiene a una sola azienda. Se l'indirizzo è già usato da un account Pipelean, invita il collega con un indirizzo diverso.
Lo stato di ogni membro
Nella pagina Team la colonna Accesso dice a che punto è ogni persona:
Stato | Cosa vuol dire |
Nessun accesso | Il membro è nel team e può avere appuntamenti in agenda, ma non entra in Pipelean. Puoi invitarlo. |
Invito inviato | L'invito è partito e il link è ancora valido. |
Invito scaduto | Sono passati 7 giorni senza che l'invito venisse accettato: reinvialo. |
Accesso attivo | La persona entra in Pipelean con il suo account. |
Gestire un invito in sospeso
Dalla sezione Accesso a Pipelean del membro puoi:
Reinvia: manda un link nuovo; quello precedente smette di funzionare.
Cambia indirizzo: manda l'invito a un altro indirizzo email.
Annulla invito: il link smette di funzionare subito.
Il link si può copiare solo subito dopo averlo creato. Se ti serve di nuovo, reinvia l'invito.
Revocare l'accesso
Nella sezione Accesso a Pipelean del membro clicca Revoca accesso e conferma. La persona non può più entrare e un'eventuale sessione aperta si chiude entro un minuto. Il membro resta nel team, esce dai responsabili di tutti i suoi contatti e puoi invitarlo di nuovo quando vuoi.
L'accesso del titolare dell'azienda non si può revocare, e nessuno può revocare il proprio.
Da sapere: se il membro ha appuntamenti futuri, non puoi revocargli l'accesso né archiviarlo. Pipelean ti dice quanti sono: assegnali a qualcun altro, poi procedi.