Le Task sono delle specifiche azioni che Pipelean ti suggerisce di compiere per gestire un contatto, a seconda della fase del processo di vendita in cui il contatto si trova.
Pipelean funziona in base a una logica molto semplice:
Fino a quando è possibile, porta avanti da solo le conversazioni con i tuoi contatti, tramite flussi di messaggistica automatizzata, e li sposta da solo di fase in fase nella Pipeline di vendita.
Quando non è più possibile ed è necessario che sia tu a prendere in mano la gestione di una conversazione, perchè il contatto lo ha chiesto esplicitamente o perchè è "uscito" dai flussi di messaggi automatici, Pipelean ti indica una chiara azione da fare per gestire quella conversazione. Ovvero apre una task.
Risolvere le task è quindi TUTTO quello che devi SEMPRE fare per essere sicuro/a di aver gestito tutti i tuoi contatti nel migliore dei modi. Il resto avviene in automatico
Ci sono 6 tipologie di Task
Finito questo articolo, ti consiglio di fare un giro qui per approfondirle una per una
Dove puoi vedere le Task che devi fare
E' molto semplice: più sei efficace nello smarcare le task, più saprai convertire le lead in fatturato. Per questo motivo le task hanno massima evidenza e le puoi vedere in diversi punti del software.
1. Nella barra di sinistra della Pagina Chat trovi due sezioni:
Da Fare: contiene solo le conversazioni che hanno almeno una task aperta. Queste conversazioni sono ordinate in base alla tipologia di task che hanno.
Tutte: trovi tutte le conversazione (che abbiano o meno una task aperta), ordinate in base alla data dell'ultimo messaggio.
In entrambe le sezioni trovi gli stessi 6 filtri che ti indicano quante task ci sono aperte per ogni tipologia. Clicca su uno dei filtri per vedere solo le conversazioni che hanno quella tipologia di task aperta.
2. Su ogni conversazione vedrai inoltre i simboli corrispondenti alle task aperte:
3. Nella barra di destra (dettaglio della lead) della Pagina Chat vedi tutte le task aperte sulla lead che hai selezionato "esplicitate" in basso a destra.
4. Nella Pagina Pipeline: se ci sono delle task aperte su una lead, vedi il simbolo della specifica task all'interno della card della lead, in basso a destra. Per esempio:
Lead con Task: "Fai una chiamata telefonica"
Lead con Task: "Fissa un Appuntamento"
Risolvere le Task
Quando concludi l'azione che ti viene indicata dalla task, la task si considera risolta. Quando è risolta, la task sparisce dalla barra di destra e il contatto non è più visibile nella colonna "Da Fare" della barra di sinistra
Ogni Task prevede una specifica azione per essere risolta. Alcune task si risolvono in automatico quando concludi l'azione prevista, per altre devi indicare tu al software che hai compiuto l'azione, cliccando sul bottone nella card della task.
Questo è il bottone da cliccare per indicare manualmente che la task è risolta